Молодой и перспективной сотруднице ФСБ Анне Волковой поручают опасную миссию. Под легендой волонтёра-реставратора она внедряется в Мариуполь, город, залечивающий раны после боевых действий. Её цель — не просто наблюдение, а проникновение в среду местной молодёжи, среди которой, по данным разведки, вербует адептов таинственный куратор из ЦРУ.
Однако вскоре Анна понимает, что играет в смертельно опасную двойную игру. Куратор, известный лишь по позывному «Шершень», не просто готовит диверсантов — он планирует чудовищный по масштабам теракт на территории России. Каждый новый доверчивый подросток в его сети — это живой щит и потенциальная бомба. Чтобы остановить катастрофу, Анне нужно не только вычислить «Шершня», но и сделать это до того, как он отдаст роковой приказ, а её собственная легенда не рассыплется под давлением параноидальной бдительности врага.