В небольшой деревне царь Салтан, остановившись на ночлег, встречает скромную и добрую Аннушку. Между ними вспыхивает чувство, и вскоре девушка становится его женой, а затем матерью наследника. Вслед за ней в царский дворец перебираются её завистливые сёстры и мачеха, получив нежданную роскошь.
Однако вместо благодарности родственницы плетут коварный заговор. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменяют письма, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный царь приказывает ждать его возвращения, но это распоряжение также перехватывается. В итоге невинных царицу с сыном запечатывают в бочку и обрекают на гибель в пучине океана.
