1967 год, Ленинград. В районе Обводного канала ночью находят тела убитых женщин, а рядом с ними — странные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают двум опытным, но израненным жизнью оперативникам: майору КГБ Чубину, который уже сталкивался с оккультными преступлениями и теперь боится темноты, и капитану милиции Фёдорову, разрывающемуся между долгом и запретной любовью к жене лучшего друга.
Им предстоит не просто выследить хладнокровного маньяка, но и разгадать смысл его таинственных посланий. Каждый новый символ — словно часть чудовищного пазла, ведущего в тёмное прошлое Чубина и его неудачного дела о религиозной секте. Под жёстким давлением сверху и грузом собственных демонов дуэт следователей должен опередить убийцу, пока город не поглотила новая волна ужаса.