Караг, подросток-оборотень пума, учится в тайной академии, скрываясь от обычного мира. Он скучает по дому и семье, чувствуя себя чужим среди новых друзей — энергичной белки Холли, гордой волчицы Тикаани и надежного бизона Брендона. Внезапно его старый враг и бывший наставник Эндрю Миллинг делает заманчивое предложение: ложь на совете академии в обмен на долгожданную встречу с родными.
Караг соглашается, не зная истинных намерений Миллинга. Теперь ему предстоит не только солгать своим друзьям, но и столкнуться с настоящей опасностью, ведь коварный план бывшего наставника угрожает самому существованию школы. Вместе с верными товарищами Карагу придется сделать выбор между личным счастьем и судьбой всей академии оборотней.
